2024新消费电子·消费引力报告|手机厂商备战2024：AI折叠屏齐发力，加速拥抱卫星通信、影像升级
每经记者：王晶 每经编辑：杨夏人们期待着消费电子行业的复苏，但漫长的寒冬似乎还没过去。据Counterpoint Research最新发布的中国智能手机周度销售追踪报告显示，2024年前六周中国整体智能手机单元销量同比下降7%，并且由于消费者支出疲软和新产品上市较少，预计今年第一季度的整体增长将继续为负。在今年行业艰难开局的情况下，头部厂商尤其重视产品创新，试图通过更多、更有竞争力的产品来吸引消费者，如：卫星通信在一些旗舰机型上开始普及，超大存储组合正成为新趋势，依旧白热化的影像战争，以及备受关注的AI。实际上，当前在智能手机上实现端侧生成式AI已经是大势所趋，手机行业的玩家们也正热切地探索它的潜力。在眼花缭乱的技术变迁中，哪些技术能够吸引消费者买单，哪些技术投入能够筑成未来持续增长的长线竞争力？对此，《每日经济新闻》记者通过数据梳理、采访业内人士等，为您解析智能手机消费市场的新趋势。手机AI大模型竞争白热化自ChatGPT火爆以来，AI大模型进入高速发展期。当下是AI应用争夺硬件入口的关键时点，而手机作为全球销量最大的电子产品，成为兵家必争之地。对此，手机厂商纷纷入局，紧抓AI手机浪潮。其中，华为在HarmonyOS 4操作系统中推出了融入大模型能力的小艺助手；vivo发布了自研的AI“蓝心”大模型及自研蓝河操作系统BlueOS；OPPO推出自研“安第斯大模型AndesGPT”，今年开年后OPPO正式宣布成立AI中心，资源将向AI集中；而荣耀也在2023开发者大会上发布全新操作系统MagicOS 8.0，并推出70亿参数的端侧平台级AI大模型“魔法大模型”。三星则推出主打AI概念的手机Galaxy S24，Galaxy AI以本地和云端AI相结合的方式，实现通话实时翻译、即圈即搜、创意影像编辑等功能。图片来源：每经记者 王晶 摄相比一线手机品牌，魅族的做法更加激进——“在All in AI的同时，将停止传统智能手机新项目的开发”。2月底，魅族向外界阐释了其在AI方面的新战略布局，并发布魅族21 PRO开放式AI终端，该产品对所有的大模型平台进行开放，向开发者提供系统权限、API文档，并开放处理器的AI算力，让开发者拥有充分的自由度，从而实现更多创新功能和应用服务的制作。同时，基于FlymeOS操作系统的AI能力，魅族21 PRO可以实现即问即答、个人助手、智能快速搜索图片等功能。不过，这些与当前主流手机厂商推出的大模型应用并没有太大的差异化。魅族21 PRO开放式AI终端 图片来源：魅族官网realme也是新的加入者。在AI方面，realme最近发布的新品真我12 Pro系列推出AI手势操控功能，此前该品牌的GT5 Pro产品已搭载移动端“超级助理”并接入70亿AI端侧大模型。在AI的发展规划方面，真我realme全球副总裁、中国区总裁徐起对包括记者在内的媒体介绍称，会聚焦于AI助手、AI娱乐、AI影像和AI效率这四大赛道，打造差异化AI功能。徐起认为，影像能力升级必抓三个核心事项，即硬件、软件和AI。“AI在影像上的应用非常具有想象力。它能加强整体算法应用，AI甚至可以弥补很多硬件和软件限制；其次AI在影像成片后的应用也有无限想象可能，例如目前的消除路人等。”与上述安卓系手机厂商相比，苹果在生成式AI方面的布局较为滞后。Siri的联合创始人、前首席执行官达格·基特劳斯（Dag Kittlaus）曾直言称，在被苹果收购后，Siri可能没有充分发挥其潜力，但语音助手仍将是数字技术的未来。天风国际分析师郭明錤近日在社交媒体上发文称，受益于生成式AI功能，三星已上修Galaxy S24系列今年出货量的5%—10%，与此同时苹果却下修了上半年iPhone 15出货的预估。他还称，iPhone 15系列与新款iPhone 16系列的出货量预计将分别在今年上半年与下半年均同比下滑10%—15%。如果苹果今年无法推出优于市场预期的生成式AI服务，英伟达的市值将很有可能超越苹果。在近日的苹果财报电话会议上，苹果CEO蒂姆·库克罕见透露，公司正在积极开发生成式AI软件功能，将在iOS 18中引入由大型语言模型支持的新Siri功能，而一些尖端的生成式AI功能可能仅限于iPhone 16机型，这些功能将在“今年晚些时候”向客户提供。谈及AI大模型席卷手机圈时，Counterpoint高级分析师Ethan Qi（齐英楠）认为：“近十年来，智能手机交互逻辑和生态变化不大。生成式AI技术有潜力革新目前手机生态和交互，让手机变成可以AI智能体，帮助用户便捷、高效地完成任务，提高效率，促进手机生态革新。所以生成式AI和手机的结合是‘双向奔赴’。”他还强调，“手机厂商应不仅仅是将AI作为简单的功能堆砌，而是要深入挖掘用户需求，将AI技术与操作系统、实际应用场景进行深度融合，提供真正有价值的功能和服务，例如准确感知用户的意图，让用户可以一键或是一个指令即可得到想要的内容和功能”。图片来源：每经记者 张建 摄此外，OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎近日在一场内部会中也回应了行业热议的AI手机话题：“AI手机不是噱头，而是行业趋势，现在还不认同这个趋势的厂商，3个月内也必定跟进，因为不跟进就会掉队。”此前他还坚定地称，OPPO将AI作为手机下一个时代最重要的战略，投入没有设置上限。可以看到，在被称为“AI手机元年”的2024年，手机具备AI功能已然成为必选项。这是一场围绕用户体验的未来之战，也是争夺下一个市场格局的关键之战。IDC预计，2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机整体出货量的15%。中国市场AI手机份额也将迅速增长，到2027年将占比超过50%。不过，落地AI手机也面临一些挑战。Counterpoint Research高级分析师Ivan Lam通过线上对记者分析称，“目前AI在手机上的应用还是属于初级阶段，一个是受本身硬件的限制，一个是受如何应用AI到实际功能上的开发进度限制，还有就是AI应用背后的厂商云计算能力的扩充进度限制。基于此，中低端产品（搭载AI）可能挑战更大。但我们相信，未来会持续地落实到中端产品上面，随着5G的成熟和5.5G在日程表上，结合云端计算落实AI应用指日可待。”2027年折叠屏出货量将超过1亿部AI之外，折叠屏产品也是被手机品牌、券商机构广泛认可的增长赛道。IDC数据显示，纵观2023年全年，中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。自2019年首款产品上市以来，中国折叠屏手机市场连续4年同比增速超过100%。而Counterpoint Research则预测，从2024年开始，可折叠智能手机将变得更加流行，到2027年出货量预计将超过1亿部。进入2023年后折叠手机无论是屏幕尺寸、便携性、还是软件适配上，都较初期有较大幅度提升。同时，折叠手机价格不断下探，2023年我国折叠手机平均售价为9107元，相较于2019年平均售价大幅下降7392元。2月底，努比亚旗下首款竖折手机——nubia Flip登陆巴塞罗那MWC2024，在定价方面，约合人民币3024元，与普通直板智能手机相当。目前国内多个终端厂商基本保持一年推出两款折叠手机的节奏，积极抢占市场份额。伴随着国产主流品牌的加码，中国折叠屏手机份额快速提升。据显示器供应链咨询公司DSCC预计，三星在折叠屏手机领域的市场份额将从2022年第四季度的83%下降至2023年四季度预期的42%左右。另外，华为和荣耀的市场占有率有望迅速提升，预计第四季度的市场占有率将分别达到21%和19%。图片来源：每经记者 郭荣村 摄虽然苹果目前缺席了折叠屏，但这并不意味着其在新技术使用上较为保守。郭明錤在社交平台上表示：“已经明确开发日程的苹果折叠屏产品是20.3英寸MacBook，预计将在2027年投入量产。”在折叠屏领域已获得领先地位的华为、三星则加快三折屏手机的研发。比如华为注册的专利中就有可折叠的电子设备以及壳体装置相关的内容，提到了三个壳体和三折结构；三星的专利也展示了三折相关的设备，使用两个铰链将手机及其大型OLED屏幕折叠成三个大小相等的部分。近日有消息称，华为最快将于今年二季度推出三折手机。狂卷“微创新”AI、折叠屏等亮点之外，性能、屏幕、电池、存储等也是改善、提升手机产品竞争力的关键词之一。过去一年，包括OPPO、vivo、小米等在内的国产手机厂商纷纷加码对快充技术的军备竞赛，并将其作为差异化竞争的一个重点。其中，Realme发布了240W秒充技术，带来“充电30秒，通话2小时”的使用体验；红米Redmi手机也不甘示弱的发布了300W秒充，在该充电模式下，4100mAh电池仅需5分钟完全充满。也有一些厂商寻求增加电池容量来提升用户体验。比如荣耀的青海湖电池技术，通过石墨掺硅的方式，电池容量高达5450mAh，大幅突破了旗舰手机的电池容量瓶颈；vivo X100Pro搭载“蓝海电池”技术也突破了传统电池的瓶颈，容量达到了5400毫安，并支持100W有线充电和50W无线充电。此外，2023年智能手机还普遍迎来了“大内存”的新趋势，这是由上游内存芯片的降价所推动的，由于智能手机需求长期萎靡，内存芯片市场变得严重“供过于求”，在这一契机下，手机厂商也希望通过“加量不加价”来刺激消费者的换机意愿。但今年以来，存储价格已持续上涨。DRAMexchange数据显示，2月5日至2月19日，DRAM（动态随机存储器）15个料号呈上涨趋势；NAND（闪存）21个型号价格持平，7个型号价格上涨。对于2024年整体存储市场，三大原厂（三星电子、SK海力士以及美光科技）在财报中不约而同地表达了乐观的态度。这或许意味着今年大内存手机的成本将明显增加。与上述微创新相比，在过去的2023年，卫星通信技术似乎成为各大厂商角逐的新战场。2023年8月底开售的华为Mate60 Pro，是行业内首款支持卫星通话的智能手机，掀起了卫星通信在手机产品上的应用潮流。随后，荣耀、小米及OPPO纷纷加入这一阵营。其中，荣耀鸿燕通信首发于荣耀Magic6 Pro手机上，支持手机直连卫星服务，通过连接天通卫星，支持卫星实时语音及双向点对点短信功能；今年1月，Find X7 Ultra卫星通信版成为OPPO旗下首款支持卫星通信的手机，通过卫星天线方向图调控技术使卫星通信实现听筒和免提双模式通信；2月，小米14 Ultra首发小米双向卫星通信系统，不仅支持实时语音、双向短信，还能携带穿戴设备生命体征数据等。此外，去年6月，在上海世界移动通信大会上，vivo也展示了其卫星通信样机。图片来源：每经记者 王晶 摄不可否认，虽然大部分消费者在日常使用场景中很少用到相关服务，但卫星通讯依然会在特殊的极端场景下发挥重要作用，成为高端产品打造差异化的重要选择。但也不是所有人都看好卫星通信的市场需求。郭天翔认为，“今年卫星通信技术不会大规模普及，目前除了华为之外的厂商主要集中于各自的高端旗舰产品，并且，卫星通信短时间内也不会成为消费者的刚需。”通信之外，影像能力的提升仍在很长一段时间内是技术演变的焦点。这是因为摄像功能升级和成像品质优化能给用户体验带来立竿见影的效果，而围绕优化拍照体验，智能手机摄像头经历了像素升级、多摄、光学防抖、大光圈、长焦镜头、光学变焦、潜望式等多种技术创新。从2023年已发布的旗舰机型来看，一方面，多摄方案已成为手机摄像头主流，三星、小米部分旗舰机型已搭载4颗后置摄像头，而counterpoint公布的数据显示，全球手机平均单机摄像头数量从2015年的2.0颗上升至2021年的4.1颗，也就是说，多摄方案的日益成熟带动了单部手机上所搭载的摄像头数量不断上升；另一方面，各大手机厂商旗舰机型主摄均采用48MP/50MP以上配置，5倍/10倍光学变焦成为标配。尽管潜望式镜头在安卓系列已有搭载并且热度阶段性减退，但苹果2023年9月发布的iPhone15ProMax配备一颗1200万像素潜望式长焦镜头，使其成为第一款配备潜望镜头的iPhone手机，该潜望式镜头可提供6倍光学变焦，而iPhone14Pro仅支持3倍光学变焦。这在东吴证券看来，苹果iPhone系列首搭载潜望式镜头有望重新引领手机摄像头行业风向标，并通过技术、成本、体验等全方位改善，推动潜望式镜头重新成为未来发展方向。此外，多摄方案渗透驱动潜望式摄像头应用范围扩大，同时伴随成本逐年降低潜望式摄像头有望下沉至中低端机型。在科技圈最卷的智能手机行业，各大品牌之间的竞争维度从硬件比拼到软件优化，从设计创新到用户体验等，但显然，只有真正的技术创新才是拉动行业回到复苏周期的关键。
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